Publishing a Template

In this section, you will learn how to publish your template. This means that an end-user can access the template and generate documents.

A template is only a draft version until it is published.

To publish a template, follow these instructions:

  1. Navigate to the S-Docs homepage to find your template.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2. From the list of templates, choose the one you want to publish. In this case, it is the Quote document. Click the name:                                                                                                                                          
  3. Click Publish Template.                                                                                                                                                                             
  4. The Draft icon changes from Draft to Published.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           It will also be identified as Published under Status in the list of available templates on the S-Docs homepage.                               
  5. Once the template has been published, refresh your Hubspot account.
  6. The template is now available under Available Templates in the cards on the Companies page:

The Quote template is now ready for use.


Was this helpful?